特殊操作说明

一、 商品和产品库模块

1.商品的基本包装一旦确定好了，不能轻易更改，否则会影响之前的订单、采购单以及库存数。

2.商品进行批量导入的时候，注意商品生成的最后的名称，商品最后的名称=品牌+货号+商品名称，注意不要重复。

3.在懂微品牌库下载商品的时候，需要先将商品加入购物车，购物车最多可以添加100个商品，添加到购物车的商品需要及时下载下来，否则一旦退出登录之后，购物车会自动清空。下载下来的商品会自动进入“已下载-待审核”列表，在这里你们需要点击商品编号进去审核每个商品，包括三级分类、品牌是否填写完整，修改商品的售价、进价等等。

4.商品建立好之后，“单一商品”和“子母商品”的组合类型是不可以更改的，并且在懂微品牌库下载的商品都是单一商品。

5.高级设置 货号SN可重复。开启此功能，则在同一品牌下，商品的货号SN(型号)可以重复；反之则同一品牌下货号SN(型号)唯一，不能重复。

6.商城中显示的商品是 未下架、网站显示并且需要至少一张商品主图，否则商城不显示该商品。

7.商品新增属性-无库存时商城限制下单,当勾选时,商城商品无库存不允许下单。

8.商品新增功能-产品库新品、已更新、已停产列表，当厂商更新或者发布新品时,可以更新已有的产品库产品或者下载新品。

9. 在进行集团调拨的时候，如果是子公司自己建立的商品在调拨给总公司的时候，这个商品的状态会自动变成总公司商品的公有状态。

10.对于条码采集。我们可以在盘点库存的时候一并操作，在PDA的“商品管理”功能中，先通过商品名称搜索该商品，然后点击“条码”功能，扫码保存。再回到商品管理功能中，扫描保存的条码找到该商品，点击“盘点“功能，进行盘点操作。

因为我们没有厂家的数据，暂不支持商品条码批量上传，目前只能是通过PDA来扫商品条码，来保存到系统中。

盘点功能，就是盘点商品的数据，和条码没有关系，不存在纠正的概念。你们录入的条码是什么，系统就会记录什么。

11.没有条形码的商品

自编码，然后打印出来，再按有条码的入库。

如果没有条形码的商品，就正常在商品里新增，只是不能扫码，在盘点和拣货的时候之类商品就手动输入商品名称型号就好了。

同样的，有一些子商品，比如晨光的笔，同一型号的笔可能有红色，蓝色，黑色。这三个颜色的商品可能条形码都是一样的，如果在录入了红色笔的码，蓝色笔的码就输入不进去了。这个时候就不输入蓝色和黑色的码，后期拣货什么的，也手动输入。

二、 订单模块

1.对于集团公司来说，总公司可以把单子分配给下面的公司，只需要在销售开单的时候填写基本信息选择相应的子公司。网络订单通过时也可以分配给子公司；

网络订单页面可以选择相应的子公司之后然后点击通过，这个订单就被推送到相应的子公司那里了，但是不可以撤销分配了。

2. 在订单开单时可以选择打印时是否显示订单金额

订单打印时可以选择是否隐藏备注

3. 在进行开单的时候如果选择了具体的仓库开单，那么开单的时候会根据这个仓库的具体库存来做限制的，库存不足的是开不了单的。

4. 在开单的时候，输入某一商品之后会自动跳出来这个商品之前售卖给这个客户的价格。

5.防伪码：下单的时候商品勾选防伪码，拣货的时候就需要输入该商品的防伪码，如果这种商品后面退货了，需要在PDA》送达》退单取货这里进行防伪码验证之后，才能进行正常的收货、入库、上架就行了。如果订单没有设置防伪码就进行正常的操作就行了。

6.每下一个“供应商直发”订单，系统会自动生成相对应的“供应商直发”的采购单在待处理列表，需要进行编辑提交才会生成正式的采购单。

7.第三方单号：在“高级设置”中可以打开“添加第三方单号”的功能，打开之后就可以在我们的订单详情页添加第三方单号，以便订单的查询。

8.生成退单：销售订单以及采购单都有“生成退单”的菜单，上面都会显示所有的销售订单以及采购单，如果相应的订单和采购单需要开退单的时候，就可以选择相应的单子，输入相应数量，然后点击“生成退单”，如果是销售订单，那么生成的退单就是正式的单子了，如果是采购单，那么生成的退单是未处理的单子，单子会进入“待处理列表”中，需要进行编辑提交才成为正式的采购单。

9.订单追踪：订单查询》已汇总订单中会显示所有已经汇总的单子，可以查询订单中具体商品明细的汇总情况，包括采购单合并信息、订单修改记录、订单汇总信息、订单修改记录、采购单明细、采购单修改明细等。

10.关于订单修改问题：

1） 订单在进行未分配之前，可以进行删除订单的操作，解锁订单之后可以编辑商品（修改数量、单价）、以及删除明细的操作。

2） 订单分配之后，解锁订单之后可以修改商品数量、修改单价、拆单以及删除明细的操作，但是不可以删除订单（需要进行撤销分配之后才能删除该订单）

3） 订单拣货完成之后，只可以修改商品的单价，其他的修改不了，如果想要修改其他或者删除订单可以进行一步步撤回订单的流程（ERP后台仓储物流》暂停订单进行“暂停订单”的操作-PDA拣货中进行“全部撤销”的操作），这样订单的状态就回到了步骤（2）。

4） 单打印完成之后，订单状态和撤销步骤同（3）.

5） 订单装车完成之后，只可以修改商品的单价，其他的修改不了，如果想要修改其他或者删除订单可以进行一步步撤回订单的流程（PDA包裹卸车中蒋该订单的所有包裹进行卸车的操作），这样订单的状态和撤销步骤就回到了（4）

6） 订单送达或者归档之后，只可以修改商品的单价，其他的修改不了，订单的流程也撤销不了了，只能开一个相应的销售退单进行相互抵消了。

7） 订单一旦生成相应的对账单之后就不能修改或删除任何东西了，想要修改的话，需要撤销对账。

8） 总结：订单在未送达之前的总体撤销步骤是:PDA包裹卸车-ERP暂停订单-PDA拣货中全部撤销-ERP撤销分配

11.订单拆单问题：ERP客服拆单：客服订单拣货完毕前可以进行拆单；

12.订单修改单价功能：未对账之前的订单都是可以修改商品的单价。

13.开单页面商品库存显示：实时库存与真实库存的区别。

14.销售开单页面：订购人与联系人的区别

订购人是客户下单人，联系人是该订单实际收货人，这样方便区分网络订单中下单人与收货人不一致的情况。

15.门店开单：自提与不自提的区别，如果是勾选“自提”的话，意思是客户直接拿走所购买的商品，那么开完这个单子流程就自动走完了，如果没有勾选自提的话，那么开完这个单子，单子的状态“拣货完成”，需要进行“再次打印”-装车-送达的操作。

三、 采购模块

1.汇总开单页面，如果之前的订单已经汇总过的订单有修改（例如新增商品、商品数量增加），会单独拿出来在页面左侧显示出来，可以后期进行重新汇总。

2.采购单回溯：采购单查询》汇总的采购单中会显示所有汇总来的采购单，可以查询采购单中具体商品明细的汇总情况，包括采购合并信息、采购单修改记录、汇总明细、订单明细、订单修改记录。

3.采购单中“待处理列表”与“未完成列表”的区别

1） 待处理列表中的采购单的状态是草稿单，可以删除也可以进行编辑提交，如果需要这个采购单就“编辑”进去然后“提交”之后才是正式的采购单，一般是生成退单、生成供应商直发的采购单、汇总生成的采购单会显示在这里。

2） 未完成列表中的采购单状态是已确认，是正式的采购单，但是并没有进行任何的操作，所以是可以删除的。

4.采购单拆单：

1） ERP 后台拆单：采购单在未对账之前都是可以拆单的。

2） PDA拆单：采购单在进行收货的时候，按照实际的收货数量操作，当应到数和实际到货数不等的时候，填写实际数字，点击提交，会提示是否拆单，2种处理方式：

情景1：应该到100个，实际到60个，过一两天送下面的40个，不急，出现是否拆单的时候点击否，则系统会显示已收货60，待收货40。

情景2：应该到100个，实际到60个，根据业务实际情况，在出现是否拆单的时候点击是，则剩下的40个会被自动拆单，在采购管理的待处理列表里面，并且标注原XXX采购单拆单，由采购和供应商进行确认，对此拆单的采购单进行处理。

5.采购单删除：状态为未处理或者已确认的未对账的采购单可以删除；

四、 客户/会员

1.在建立客户信息的时候，如果想让这个联系人可以在商城那边下单，需要开启“网络下单”的功能按钮。

2.账期问题：在设置客户信息的时候，如果选择的“结款方式”是“账期结算”，就可以设置改客户的“信用额度”以及“账期天数”（图1）。在“高级设置”中可以打开关于账期的“账期限制下单”或者“账期提交审核”的设置（图2）。默认是账期提醒。该设置影响ERP和商城下单和显示方式。

a、账期有两种限制条件：一个是授信额度，一个是账期天数。两者只要有一种超过限制条件，就会触发高级设置中，账期的处理方式。

b、账期的限制条件：

1）应付账款+当前订单金额>授信额度

2）超过账期天数有订单未付款

注意：授信额度默认为0，这时候不检查第一种情况。账期天数必填。

c、 限制开单的地方：

1）用户商城提交订单的时候

2）ERP销售开单的时候

d、 账单提醒显示的地方：

1） 商城右上方，大概登陆的位置

2）销售开单界面的右上方

e、 名词解释：

1） 正式订单（排除草稿单和删除的订单）中未付款的金额（排除已付款）

2） 未付款的金额=订单金额-销帐金额

如果是“账期限制下单”那么该客户的订单在超过设置的信用额度和账期天数的时候就开不了单了，如果是“账期提交审核”，那么该客户的订单在超过设置的信用额度和账期天数的时候，那么所开的订单就会进入“账期审核”的环节，需要进行审核通过之后才会成为正式的订单（图3）。

3.【高级设置】客户信息角色筛选：开启此功能，客户信息中客服/对账人员/销售员列表会按角色筛选。

比如：开启此设置，销售员列表仅显示角色为“销售员”的人员。

4.【高级设置】客户需要审核：开启此功能，客户需要通过审核才能登录和下单。防止客户在乱下单或者下错单，减少不必要的错误。

5.建立专柜：在建立专柜的时候，必须关联相关的客户（图1），而且在建立该客户信息的时候必须“启用VIP专柜”，这两个地方必须都要设置，否则这个客户的专柜设置不成功。如果勾选“允许购买专柜外商品”的设置，就说明可以让这个客户可以购买专柜以外的商品。

6.在为客户设置账户余额的时候一定要将客户的结款方式设置为“现结”客户。

五、 仓库模块

必须要设置一个默认仓库，默认仓库里面需要建立“收货区”、“退货区”，否则会影响订单的收货、退货。需要进行拣货的商品必须要在仓库的具体货架上面才可以。

1.打印不支持Win7系统

2.收货时数量可以输入0，这样可以把该商品全部拆出采购单。

3.物流可以新增多条物流信息，物流要先到ERP商城设置-物流来进行配置。可以在配送中的物流详情中手动送达，或者等待物流更新。

4.如果订单有多个包裹，只送达部分的话订单仍然处于配送中的状态，只有全部的包裹送达后订单状态才能置为已送达,可以通过归档直接把订单置为已送达状态。

六、 其他问题

1、浏览器问题：系统ERP后台推荐使用谷歌浏览器；商城不推荐使用IE8及其以下的浏览器，其他的浏览器都支持。

2、草稿单：如果发生对订单进行解锁修改，保存但没有提交的话，则会生成草稿单。草稿订单是无法在订单查询和订单明细里查询到的，只能在下单人的订单监控页面的草稿箱里展示。

（1）针对销售订单来说，订单解锁后若没有提交，订单会变成草稿单的状态，挂在相应的“下单人”的草稿箱中；

（2）若是网络订单，在没有打开“网络订单自动审核”的高级设置时，若这种类型的单子解锁了没有提交，该草稿单会挂在“客服”人员的草稿箱中（第一个提交网络订单或者通过网络订单的人，谁就是该订单的“客服”）；

（3）若是网络订单，在打开“网络订单自动审核”的高级设置时，若这种类型的单子解锁了没有提交，该草稿单会挂在这个客户的详细信息设置的“客服”人员的账号下，若客户信息上面没有设置“客服”的情况，单子会自动挂在“系统管理员”的账号下。

3.仓库管理员设置：在这里可以给销售员设置固定的仓库，设置之后这个销售员就只能开这个仓库的订单。

4.在进行集团调拨的时候，如果子公司的类型是“门店”，那么在进行总公司调拨给门店的时候，总公司在操作这个调拨单“送达”的时候，那么门店那边就自动收货、入库、上架了，门店那边不需要进行任何的操作。

5.总公司、子公司商品录入问题

总公司建的商品总公司和子公司都能看到并且能用，子公司建的商品只有那个子公司自己能够看到。所以建议由总公司添加商品信息。如果总公司希望子公司帮忙添加商品的信息的话，有两种办法，1.分一个总公司的账号给他。2.子公司批量录入，录好了之后告诉我们，由哪个子公司录入的商品转变成总公司的商品，我们数据库帮你们操作下。

6.在进行商品移库的操作时，不要把商品移库到退货区，否则可能会误操作把退货区的商品直接出库了，这样库存就减少了。一定要关联采购退单的时候，操作移到退货区才行。