多级审核

多级审核 

1.  概述

多级审核功能是针对一些组织架构比较复杂的一些客户,这类型的客户进行采购一般需要进行审核,审核通过才能变成正式的订单,在贵公司的网络订单里面显示。

客户的审核情况一般分为以下3种:

无审核:不需要做设置,客户在商城下单会自动推送到网络订单页面。

一级审核:需要开启一级审核

二级审核:需要开启二级审核

开启审核是在客户管理—客户信息—详细信息的页面进行设置。


2.  操作指南

审核的流程如图所示,未经过审核通过的叫做申请单,审核通过之后叫做订单,会出现在懂微系统的订单处理的网络订单模块。订单审核的流程如图所示:


在创建联系人的时候,可以给每个联系人赋予相应的角色:有系统管理员,部门管理员,采购管理员,普通用户等等。

微信截图_20180517132038

在创建客户的时候,系统会自动生成一个系统管理员,该系统管理员有最高权限,可以将此账号分配给相应的人。如果想单独设置某个部门的人,并且管理多个部门的审核,可将此人赋予上部门管理员的角色,并且勾选上直接审核。

注:系统管理员=部门管理员+直接审核,拥有最高权限,审核通过即变成正式订单。

审核多部门:给相应的人在输入框里增加部门的名称即可,如图所示。

微信截图_20180517132354

3.  邮件审核

一般情况下,审核是通过客户登录懂微商城,在商城后台进行审核的方式进行。

微信截图_20180517134734

如需嵌入外部邮件链接进行审核的话,需要进行设置。

首先您需要在懂微系统的系统设置—商城设置—邮件,填入公司给客户发邮箱的地址,并且进行验证。

微信截图_20180517132038

验证通过之后,在客户管理—创建客户联系人的时候,输入电子邮箱,客户便能通过邮件进行审核订单。

注:开启邮件审核的权限只有系统管理员和部门管理员拥有。

微信截图_20180517132354

最终实现的效果为:

邮件审核